想問一下最近有看到財女珍妮分享 她分享費半盤中一度衝快4%結果收盤又打回原形 首先珍妮從大盤數據分析 道瓊跌0.6% S&P500跌0.2% 那斯達克幾乎打平 費半指數收正0.6% 羅素2000跌0.7% 而上禮拜費半已經進入技術性熊市了 覺得這種盤中噴出收盤又縮回去的走勢蠻考驗心臟的 S&P500裡面下跌336家比上漲163家還多 是靠輝達、博通、微軟、Google、Amazon在撐盤 Apple昨天反而逆勢跌了快2% 👉算力真的還很缺 昨天Kimi K3因為算力緊缺直接暫停C端新用戶訂閱 Jenny的解讀是這代表推論需求是真的在噴不是炒作 對GPU跟記憶體廠算長期利多 不過半導體內部也在分裂 晶片設計/HBM相對強 但ASML這種設備股跟美光、SanDisk、海力士這種記憶體股雖然有跌深反彈 她覺得還不能算趨勢反轉 要等財報才會知道答案 🫱微軟加碼AMD 微軟宣布Azure要導入AMD最新Helios機櫃平台 裡面是Instinct MI455X GPU跟第六代EPYC「Venice」處理器 等於幫AMD從單顆晶片供應商升級成系統平台供應商欸 不知道有沒有人有在關注AMD這季財報 👉 Google自研晶片也來湊一腳😂 Google被爆出在開發自研伺服器晶片代號「Frozen v2」 要把Gemini更緊密整合進硬體 Jenny覺得受惠順序是博通、Marvell這種客製化晶片夥伴最直接 台股供應鏈的話台積電先進封裝/先進製程應該還是最大受惠者 聯發科雖然有傳參與Google下一代TPU 但她提醒這跟Frozen v2是不同案子，不能直接算進去（？ 📊 本集提到的標的 輝達（NVDA） 超微（AMD） 微軟（MSFT） Alphabet／Google（GOOGL） 博通（AVGO） 邁威爾（MRVL） 台積電（2330） 聯發科（2454） 艾司摩爾（ASML） 美光（MU） Meta 蘋果（AAPL） SpaceX 聽完整集 Jenny自己的看法是AI需求應該還沒退燒 過熱是有但還不到泡沫 如果拉回反而可能是更好的進場點 但我偏向這是她自己的觀察 大家還是要自己做功課😂